Юридическая энциклопедия МИП онлайн - задать вопрос юристу » Статьи по Наследству » Наследство » Право на обязательную долю в наследстве

Право на обязательную долю в наследстве

Воля умершего, выраженная в установленной форме, обязательна к исполнению по общему правилу.

Очереди наследников

Все слышали  про понятие «обязательная доля в наследстве». Но мало кто знает, кто имеет на нее право, почему, и в каком размере. Объясняем по порядку. Но сначала вкратце о том, кто наследует вообще.

ГК выделяет несколько очередей наследников (статьи 1142-1144ГК РФ). Каждая следующая очередь наступает в том случае, если в предыдущей никого не оказалось.

1 очередь: дети, супруг и родители умершего.

2 очередь: братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 

3 очередь: братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Есть еще 4,5 и 6 очередь. Но до них очень редко доходит. Подробнее о наследниках последующих очередей содержится в ст. 1145 ГК РФ.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ):

- несовершеннолетние дети,

- нетрудоспособные дети наследодателя, 

- нетрудоспособный супруг,

- нетрудоспособные родители, 

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Далее по тексту лица из указанного перечня будет называть «льготниками».

Права и интересы несовершеннолетних детей защищены законом всегда. Ребенка нельзя оставить без крова, содержания, воспитания по нормам российского законодательства. Это обычная практика. Но на обязательную долю в наследстве имеют право и иные лица.

Основной момент: все эти лица должны оказаться нетрудоспособными. Например, имеют инвалидность, ограничения к труду из-за возраста и состояния здоровья. 

Кстати, лица предпенсионного возраста тоже приравнены к нетрудоспособным (женщины, достигшие 55 лет, мужчинам -60 лет)

Но не только родство может их связывать с наследодателем. Закон включил в перечень и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Второй момент: они должны быть призванными к наследству.

Смысл норм ГК РФ об обязательной доле состоит в защите интересов нетрудоспособных наследников «удаленных» очередей.

Если на иждивении умершего последний перед его кончиной год кто-то нетрудоспособный состоял на иждивении, высока вероятность, что он приобретет обязательную долю в наследстве. При этом не важно, проживал ли он с наследодателем совместно или отдельно. Не играет роли и то, что он не входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Он будет наследовать наравне с призванными к наследованию.

Пример: наследники по закону 1 очереди – две дочери. Но их умерший отец последний год содержал свою нетрудоспособную тетю. По закону она отнесена к 3 очереди. И ничего бы не получила, если бы была трудоспособна или не состояла на иждивении у племянника.

Закон приравнял к наследникам по закону тех, кто таковыми не являются (см. очереди), но которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 

Нужна помощь при получении наследства?

Запишитесь на бесплатную консультацию юриста

Записаться

+7 (499) 577-03-28

Зачем устанавливается обязательная доля?

Чтобы защитить интересы «слабых» (льготных) категорий. 

Напомним: человек вправе завещать свое имущество кому угодно. В том числе обойдя вниманием своих родных и близких. Но это его право не безгранично. Независимо от воли наследодателя, при наличии «льготных» наследников у завещанного имущества придется «отщепить» кусочек в интересах этих льготников.

Пример: отец на все свое имущество оставил завещание новой супруге. Но у него остался несовершеннолетний ребенок от предыдущего брака и престарелые родители. Все они также имеют право на наследство, несмотря на то, что по завещанию умерший им ничего не оставил. И наследовать они будут в пределах обязательной доли.

Таким образом, необходимость в выделе обязательной доли возникает тогда, когда:

- есть завещание, не учитывающее интересы «льготника»,

- среди наследников есть «льготник».

Как рассчитывается обязательная доля, если есть завещание?

Вышеуказанные в Перечне лица независимо от содержания завещания наследуют НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОЛИ, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Для того, чтобы понять алгоритм расчета, приведем его на простых цифрах, а не имуществе.

Пример: есть наследственное имущество – только банковский вклад на 3 млн. руб. По завещанию он завещан вообще не родственнику. Допустим, студентке, ухаживавшей за бабушкой-наследодателем перед смертью. Но у бабушки осталась парализованная дочь преклонного возраста. Иных наследников нет. В данном случае смотрим общую стоимость наследства – 3 млн. руб. и количество наследников по закону – 1 дочь. Соответственно, обязательная доля в наследстве парализованной дочери составит 1,5 млн. рублей. Это как раз половина того, что она получила бы по закону, если бы не было завещания. 

Кстати, в обязательную долю засчитывается все, что «льготник» получает из наследства по какому-либо основанию. В том числе по завещательному отказу (что это такое – см. в ст. 1137 ГК РФ). 

Если завещание есть только на часть имущества

В этом случае сначала обязательную долю пытаются выделить из незавещанной части. Если она окажется меньше, чем положено, то недостающая стоимость берется из завещанного имущества. То, что другие наследники по закону из-за этого меньше получат, алгоритм не поменяет. Но расчет будет посложнее.

Пример: открылось наследство: дом и машина. Дом стоит 10 млн, машина – 2 млн. Есть наследники – совершеннолетний сын и престарелый отец. Есть завещание только на дом – сыну. Машина же подлежит наследованию по закону. У наследодателя остался нетрудоспособный престарелый отец. Машину будут наследовать по закону сын и отец наследодателя. В денежном выражении это составило бы по 1 млн. руб. каждому. Но это меньше, чем получил бы «льготник» по закону. Обязательная доля «льготника» - не менее половины того, что он наследовал бы по закону. А по закону сын и дед наследовали бы по 6 млн. Поэтому выдел обязательной доли «перекинется» и на дом, отошедший по завещанию сыну. Из его стоимости в часть обязательной доли для дела перейдет недостающие 5 млн., что фактически составит половину стоимости дома.

Таким образом, то, что завещание затронуло не все имущество, отнюдь не спасет завещанную часть от дележа для выдела обязательной доли.

Обязательная доля может быть уменьшена судом

Хоть размер обязательной доли и установлен законом, но суд может отойти от данного размера в сторону уменьшения или вообще отказать в присуждении. Закон предусматривает такие последствия для ситуации чрезмерного неравенства между наследником по завещанию и «льготником».

Типичная ситуация: дом завещан тому, с кем усопший совместно в нем же и проживал. Но у него появился наследник-«льготник». В силу выдела обязательной доли «льготнику» подлежит передаче этот дом. Но при этом полностью пострадают интересы наследника по завещанию. В этом случае суд вправе уменьшить размер доли. Или вообще «льготнику» в ее выделе отказать.

При этом суд учитывает имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю.

Утрата права на обязательную долю

Закон предусматривает и обстоятельства, при которых «льготник» утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ). Это если  «льготник» является выгодоприобретателем наследственного фонда (о том, что это такое – ст. 123.20-1 ГК РФ).

Льготник имеет право в период принятия наследства заявить нотариусу отказ от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда. И тогда он вновь обретет право на обязательную долю в наследстве. 

При этом суд все равно может уменьшить размер обязательной доли этого наследника. И причиной может стать несоразмерность полученного им наследства и реально необходимых средств на его содержание.

Конечно, учитываться должны и потребности «льготника» в разумных пределах, и обремененность его долгами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя. Но право уменьшить размер доли у суда в отношении льготника, отказавшегося быть выгодоприобретателем наследственного фонда, имеется.

Нужна помощь?

Разобраться в том, кто имеет право на обязательную долю в наследстве и в каком именно размере непросто даже специалисту в области наследственных дел. Нюансов в наследственном деле тем больше, чем больше наследников и выше стоимость наследства. Если речь идет не об избушке в деревне, а о квартире многомиллионной стоимости в Москве, права на наследство часто стараются заявить все ближние и дальние родственники. И часть из них в качестве аргумента обязательно приводят свое право на обязательную долю в наследстве. Обычно разногласия перерастают в горячие судебные споры. Споры по наследству сложны, длительны, часто имеют непредсказуемый результат. 

Практически все специалисты в области права рекомендуют воспользоваться профессиональной поддержкой юристов в таких делах. Юридическая группа МИП в своем составе имеет адвокатов с опытом судебной практики по гражданским, семейным спорам и наследственным делам. Наши знатоки законов не откажутся помочь даже в самых запутанных хитросплетениях наследственных споров.